Advisory Areas

Empresa, acionistas, património e família.

As competências permanentes do Private Office, com as situações concretas em que cada uma intervém.

Business & Strategic Advisory
01 — Advisory Areas

Business & Strategic Advisory

Advisory a empresários e proprietários nas decisões sobre a direção, o desempenho e o futuro das suas empresas. O Private Office presta advisory ao proprietário e pode coordenar a execução, sem necessariamente assumir a gestão operacional.

  • Estratégia e planeamento estratégico
  • Crescimento e expansão do negócio
  • Revisão do modelo de negócio e da rentabilidade
  • Desempenho operacional e transformação
  • Reestruturação e turnaround
  • Desenvolvimento de negócio e parcerias estratégicas
  • Expansão internacional e estratégia cross-border
  • Sucessão e continuidade empresarial
CEO & Board Advisory
02 — Advisory Areas

CEO & Board Advisory

Advisory privado a CEOs, presidentes de conselho, administradores e proprietários com responsabilidades de liderança e decisão — assente em vinte e cinco anos de experiência executiva.

  • Advisory privado ao CEO
  • Advisory de conselho e governação
  • Apoio a decisões executivas
  • Liderança e eficácia organizacional
  • Sucessão do CEO e transições de liderança
  • Estrutura e eficácia do conselho
  • Dinâmicas de poder e partes interessadas
  • Interlocutor executivo de confiança
Shareholder Advisory
03 — Advisory Areas

Shareholder Advisory

Proteção e organização dos interesses estratégicos de acionistas, sócios e proprietários. Os documentos jurídicos e a representação legal são assegurados por profissionais habilitados, quando aplicável.

  • Estratégia e advisory acionista
  • Estruturas de propriedade e controlo
  • Relações entre acionistas e governação
  • Coordenação de acordos parassociais
  • Conflitos e negociações entre sócios
  • Sucessão e transmissão da propriedade
  • Liquidez e planeamento de saída do acionista
  • Representação acionista e negociações estratégicas
Wealth & Investment Advisory
04 — Advisory Areas

Wealth & Investment Advisory

Uma visão global do património do cliente — a sua organização, preservação e coerência estratégica com os objetivos pessoais e familiares.

  • Estratégia e organização patrimonial
  • Visão consolidada do património e dos ativos
  • Preservação do património e planeamento de capital
  • Governação e supervisão de investimentos
  • Coordenação de bancos e gestores de património
  • Supervisão de imobiliário e ativos privados
  • Planeamento de eventos de liquidez e de capital
  • Coordenação patrimonial internacional

O Private Office coordena a estratégia patrimonial e a supervisão dos prestadores. Recomendações personalizadas sobre instrumentos financeiros, gestão de carteiras ou outras atividades reguladas dependem das habilitações e autorizações legalmente exigidas.

Family & Legacy Advisory
05 — Advisory Areas

Family & Legacy Advisory

Advisory a famílias empresárias e a famílias com património relevante na organização dos seus interesses e na preparação do futuro entre gerações.

  • Governação e advisory familiar
  • Organização do património familiar
  • Planeamento da sucessão e do legado
  • Transição patrimonial entre gerações
  • Governação da empresa familiar
  • Coordenação de protocolos e constituições familiares
  • Preparação da geração seguinte
  • Estrutura e coordenação de family office
Special Situations
06 — Advisory Areas

Special Situations

Intervenções confidenciais de elevada complexidade, urgência ou impacto — empresarial, financeiro ou familiar. Contratadas por mandato específico, com objetivos e responsabilidades definidos à partida.

  • Crise empresarial e resposta estratégica
  • Litígios societários e entre acionistas
  • Coordenação de dificuldades financeiras e reestruturação
  • Negociações sensíveis
  • Situações complexas de propriedade e sucessão
  • Transações estratégicas e projetos especiais
  • Coordenação de riscos reputacionais e de partes interessadas
  • Apoio confidencial à decisão e à resolução
07 — Strategic Coordination & Oversight

Um só interlocutor para todos os intervenientes.

Uma competência presente em todas as áreas do Private Office.

Dentro do mandato acordado, o Private Office coordena bancos, assessores e especialistas em nome do cliente, e cada um mantém as suas responsabilidades legais e profissionais.

Bancos e private bankers

Coordenar relações e acompanhar informação e compromissos

Gestores de património

Supervisionar mandatos, reporting e alinhamento estratégico

Advogados

Coordenar assuntos jurídicos e acompanhar a execução

Consultores fiscais

Articular o planeamento e a implementação fiscal

Contabilistas e auditores

Integrar informação financeira e identificar questões relevantes

Gestores de empresas

Acompanhar resultados, objetivos e decisões estratégicas

Consultores imobiliários

Coordenar a análise e a gestão externa de ativos

Consultores especializados

Selecionar, mobilizar e acompanhar competências específicas

Private Enquiries

Uma área raramente chega sozinha.

A primeira reunião define quais são mobilizadas e em que forma de colaboração.

Pedir uma reunião privada