Advisory Areas

Entreprise, actionnaires, patrimoine et famille.

Les compétences permanentes du Private Office, avec les situations concrètes où chacune intervient.

Business & Strategic Advisory
01 — Advisory Areas

Business & Strategic Advisory

Un advisory aux dirigeants-propriétaires sur la direction, la performance et l’avenir de leurs entreprises. Le Private Office conseille le propriétaire et peut coordonner l’exécution, sans nécessairement assumer la gestion opérationnelle.

  • Stratégie et planification stratégique
  • Croissance et expansion
  • Revue du modèle économique et de la rentabilité
  • Performance opérationnelle et transformation
  • Restructuration et redressement
  • Développement commercial et partenariats stratégiques
  • Expansion internationale et stratégie transfrontalière
  • Succession et continuité de l’entreprise
CEO & Board Advisory
02 — Advisory Areas

CEO & Board Advisory

Un advisory privé aux CEO, présidents, administrateurs et propriétaires qui portent des responsabilités de direction et de décision — fondé sur vingt-cinq ans d’expérience exécutive.

  • Advisory privé au CEO
  • Advisory de conseil et de gouvernance
  • Appui aux décisions exécutives
  • Leadership et efficacité organisationnelle
  • Succession du CEO et transitions de direction
  • Structure et efficacité du conseil
  • Dynamiques de pouvoir et parties prenantes
  • Interlocuteur de confiance du dirigeant
Shareholder Advisory
03 — Advisory Areas

Shareholder Advisory

Protection et organisation des intérêts stratégiques des actionnaires, associés et propriétaires. Les actes juridiques et la représentation légale sont assurés par des professionnels habilités, le cas échéant.

  • Stratégie et advisory actionnarial
  • Structures de propriété et de contrôle
  • Relations entre actionnaires et gouvernance
  • Coordination des pactes d’actionnaires
  • Conflits et négociations entre associés
  • Succession et transmission de la propriété
  • Liquidité et préparation de la sortie
  • Représentation actionnariale et négociations stratégiques
Wealth & Investment Advisory
04 — Advisory Areas

Wealth & Investment Advisory

Une vision globale du patrimoine du client — son organisation, sa préservation et sa cohérence stratégique avec les objectifs personnels et familiaux.

  • Stratégie et organisation patrimoniales
  • Vision consolidée du patrimoine et des actifs
  • Préservation du patrimoine et planification du capital
  • Gouvernance et supervision des investissements
  • Coordination des banques et gérants de patrimoine
  • Supervision de l’immobilier et des actifs privés
  • Planification des événements de liquidité et de capital
  • Coordination patrimoniale internationale

Le Private Office coordonne la stratégie patrimoniale et supervise les prestataires. Les recommandations personnalisées sur instruments financiers, la gestion de portefeuille ou d’autres activités réglementées dépendent des habilitations et autorisations légalement requises.

Family & Legacy Advisory
05 — Advisory Areas

Family & Legacy Advisory

Un advisory aux familles entrepreneuriales et aux familles disposant d’un patrimoine important pour organiser leurs intérêts et préparer l’avenir entre générations.

  • Gouvernance et advisory familial
  • Organisation du patrimoine familial
  • Planification de la succession et de l’héritage
  • Transmission patrimoniale entre générations
  • Gouvernance de l’entreprise familiale
  • Coordination des chartes et protocoles familiaux
  • Préparation de la génération suivante
  • Structure et coordination de family office
Special Situations
06 — Advisory Areas

Special Situations

Des interventions confidentielles de grande complexité, urgence ou impact — entrepreneurial, financier ou familial. Engagées par mandat spécifique, avec des objectifs et des responsabilités définis au préalable.

  • Crise d’entreprise et réponse stratégique
  • Différends sociétaires et entre actionnaires
  • Coordination des difficultés financières et de la restructuration
  • Négociations sensibles
  • Situations complexes de propriété et de succession
  • Transactions stratégiques et projets spéciaux
  • Coordination des risques de réputation et des parties prenantes
  • Appui confidentiel à la décision et à la résolution
07 — Strategic Coordination & Oversight

Un seul interlocuteur pour tous les intervenants.

Une compétence présente dans tous les domaines du Private Office.

Dans le cadre du mandat convenu, le Private Office coordonne banques, conseils et spécialistes pour le compte du client, chacun conservant ses responsabilités légales et professionnelles.

Banques et banquiers privés

Coordonner les relations et suivre informations et engagements

Gérants de patrimoine

Superviser mandats, reporting et alignement stratégique

Avocats

Coordonner les questions juridiques et suivre l’exécution

Conseillers fiscaux

Articuler la planification et la mise en œuvre fiscales

Experts-comptables et auditeurs

Intégrer l’information financière et signaler les points clés

Dirigeants d’entreprises

Suivre résultats, objectifs et décisions stratégiques

Conseils immobiliers

Coordonner l’analyse et la gestion externe des actifs

Conseils spécialisés

Sélectionner, mobiliser et suivre des compétences spécifiques

Private Enquiries

Un domaine arrive rarement seul.

La première rencontre détermine lesquels sont mobilisés, et sous quelle forme d’engagement.

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